Die in Kalifornien geborene, aber in Texas aufgewachsene Joy (Talia Ryder) ist eine talentierte Nachwuchsballerina. Im Alter von 15 Jahren verlässt sie ihr Elternhaus und wird als erste Amerikanerin an der legendären Bolschoi-Akademie in Moskau aufgenommen. Unter der Anleitung der extrem strengen Lehrerin Tatiyana Volkova (Diane Kruger) trainiert das Mädchen jeden Tag bis zur kompletten Erschöpfung. Ihr großes Ziel: Primaballerina des weltweit führenden Bolschoi-Balletts zu werden. Der Tanz mag

Die Generalprobe des Krippenspiels im Kindergarten wird zu einem Gerichtsprozess über den ungezogenen Fünfjährigen, der vom Lebensgefährten der Mutter des Jungen verteidigt wird. Anfänglich von egoistischen Motiven getrieben, beginnt der Mann während des Prozesses in die Rolle eines Vaters hineinzureifen.