1939, kurz nach dem Einmarsch der Nazis in Polen: Die katholische Krankenschwester Irena (Sophie Nelisse) ist in den Wirren der Invasion von ihrer Familie getrennt worden und sich sicher, dass all ihre Lieben tot sein müssen. Die Deutschen zwingen sie zur Arbeit in einer Waffenfabrik, bevor sie in den Lebensmitteldienst versetzt wird. Weil sie die leitenden SS-Offiziere mit ihrer Kompetenz beeindruckt, wird Irena mit der Anleitung einer kleinen Gruppe von jüdischen Zwangsarbeiter*innen betraut.

Die in Kalifornien geborene, aber in Texas aufgewachsene Joy (Talia Ryder) ist eine talentierte Nachwuchsballerina. Im Alter von 15 Jahren verlässt sie ihr Elternhaus und wird als erste Amerikanerin an der legendären Bolschoi-Akademie in Moskau aufgenommen. Unter der Anleitung der extrem strengen Lehrerin Tatiyana Volkova (Diane Kruger) trainiert das Mädchen jeden Tag bis zur kompletten Erschöpfung. Ihr großes Ziel: Primaballerina des weltweit führenden Bolschoi-Balletts zu werden. Der Tanz mag

Die Generalprobe des Krippenspiels im Kindergarten wird zu einem Gerichtsprozess über den ungezogenen Fünfjährigen, der vom Lebensgefährten der Mutter des Jungen verteidigt wird. Anfänglich von egoistischen Motiven getrieben, beginnt der Mann während des Prozesses in die Rolle eines Vaters hineinzureifen.