Edward (Sebastian Stan) ist an Neurofibromatose erkrankt. Die sorgt unter anderem für Tumorwachstum im Nervengewebe und in der Folge wie bei Edward etwa zu erheblichen Gesichtsdeformationen. Weil Menschen grausam sein können, ist Edward viel zu oft nicht nur angewiderten Blicken, sondern auch verachtendem Spott ausgesetzt. Er zieht sich deshalb immer weiter zurück und ist regelrecht isoliert von anderen Menschen und der Welt. Als er sich jedoch mit seiner Nachbarin Ingrid (Renate Reinsve)

Die prominente Krimiautorin und Kriminalexpertin Grace (Alyssa Milano) eilt zurück in ihr Elternhaus in Washington, D.C., weil ihre entfremdete Schwester sie zu sich gerufen hat. Als ihre Schwester ermordet und ihr Doppelleben als Webcam-Darstellerin aufgedeckt wird, ignoriert Grace die Warnungen des bedachten Detektivs Ed (Sam Page): Sie versucht, den Fall aufzuklären...