Bastien (Ciryl Gane) lebt zurückgezogen, seit er vor drei Jahren seinen Gegner Enzo bei einem MMA-Kampf versehentlich getötet hat. Enzos Witwe spürt ihn auf und bittet ihn um Hilfe: Bastien ist ihre einzige Hoffnung, Léo (Maleaume Paquin), ihren jugendlichen Sohn, der im Norden Marseilles verschwunden ist, zu retten. Bastien macht sich auf die Suche nach ihm. Unterwegs trifft er Kenza (Alice Belaïdi), eine junge Polizistin, die bereit ist, alles zu tun, um die neuen Verbrecherbosse von

Der Waisenjunge Rémi (Maleaume Paquin) wird von der liebenswürdigen Friseurin Madame Barberin (Ludivine Sagnier) aufgenommen. Doch schon mit zehn Jahren wird er seiner Adoptivmutter entrissen und fortan Signor Vitalis (Daniel Auteuil), einem mysteriösen Wandermusiker, anvertraut. An seiner Seite lernt er das harte Leben eines Akrobaten kennen und muss singen, um sich seine Brötchen zu verdienen. In Begleitung seines treuen Hundes Capi und des kleinen Affen Joli-Coeur führt ihn seine lange Reise