Geheimdienst-Chef M (Ralph Fiennes) gerät unter Druck. Max Denbigh (Andrew Scott), der neue Leiter des Centre for National Security, zweifelt an der Relevanz des MI6 – und an der des besten Mannes im Hause: James Bond (Daniel Craig). 007 ist gerade wieder auf einer nicht genehmigten Solo-Mission unterwegs, in Mexiko City, nachdem er eine kryptische Nachricht aus seiner Vergangenheit erhielt. Danach trifft er in Rom Lucia Sciarra (Monica Bellucci), die hübsche, eiskalte Witwe eines berühmten

Isabellas Leben zerbrach mit 13 Jahren, als ihre Mutter starb. Ihr Vater Frank gab Isabella daraufhin in die Hände von Nannies und Therapeuten und kümmerte sich selbst kaum noch um sie. Viele Jahre später heiratet Frank erneut. Seine Frau überzeugt ihn, sich eine Weile aus dem Alltag zurückzuziehen und mit der ganzen Familie nach Italien zu ziehen, um sich einander wieder anzunähern.