In den 1970er Jahren, auf dem Höhepunkt der Disco-Ära, wird das Mutiny Hotel in Miami zum Zentrum für Ausschweifungen jeglicher Art. Es ist auch der Dreh- und Angelpunkt für den Kokainhandel der Stadt und das Hotel spielt eine zentrale Rolle im Netzwerk des Drogenhandels. Roman Compte (Danny Pino), ein kubanischer Exilkubaner und ehemaliger CIA-Agent, hat sich als Geschäftsführer des Mutiny Hotels ein neues Leben aufgebaut. Doch eines Tages wird er von dem DEA-Agenten Zulio (Michael Chiklis)