Bekannte und neue Charaktere müssen sich dem Wiedererstarken des Bösen in Mittelerde stellen. Von den dunkelsten Tiefen des Nebelgebirges bis zu den majestätischen Wäldern von Lindon, vom Inselkönigreich Númenor bis zu den entlegensten Winkeln der Landkarte werden diese Reiche und Charaktere ein Vermächtnis schaffen, das die Zukunft von Mittelerde prägen wird.

Erwachsenwerden ist ein Kampf, doch was, wenn man diesen Kampf zu verlieren droht? Auf den ersten Blick wirkt das Mädcheninternat Silver Creek wie ein idyllisches Paradis, doch hinter der Fassade tun sich seelische Abgründe auf. Die Teenage-Mädchen, die dort einer harten Routine unterworfen werden, verbergen hinter perfekt sitzenden Uniformen Wut und Schmerz über all die Ungerechtigkeiten, die man ihnen antut. Zehn Jahre später trifft die 25-jährige Jo Mackenzie (Jana McKinnon) überraschend auf

ausende Jahre, bevor Bilbo Beutlin den Einen Ring findet und sein Neffe Frodo ihn schließlich in den Feuern des Schicksalsberges vernichtet, herrscht im Zweiten Zeitalter von Mittelerde größtenteils Frieden. Der gottgleiche Morgoth wurde besiegt, sein Diener Sauron ist verschwunden. Tapfere Kriegerinnen und Krieger wie die junge Elbin Galadriel (Morfydd Clark) haben den letzten Überbleibseln ihrer finsteren Herrschaft den Kampf angesagt. Doch auch wenn es viele nicht wahrhaben wollen: Das Böse