Der hartgesottene Moskauer Drogenfahnder Ivan Danko reist dem sowjetischen Drogenbaron Rostavili in die USA nach. Dort will er ihm das Handwerk legen. In Chicago versucht er, den Mega-Dealer zu stellen. Dabei wird ein amerikanischer Polizist getötet. Der schmierige Art Ridzik, Partner des toten Cops, wird dem Drogenfahnder zur Seite gestellt. Er ist ein Schlitzohr und löst Konflikte lieber mit seiner großen Klappe als mit brachialer Gewalt. Ganz im Gegensatz zum wortkargen Kraftmenschen Danko,

Chandler Jarrel (Eddie Murphy) ist ein Detektiv, der sich darauf spezialisiert hat, entlaufene Kinder aufzuspüren und wieder einzufangen. Darin ist er überaus erfolgreich und der beste in seinem Fach. Eines Tages kommt jedoch Kee Nang (Charlotte Lewis) mit der Bitte zu Chandler ein heiliges Kind ausfindig zu machen, was vermutlich entführt worden ist. Nur er könne diese Aufgabe erfüllen, da er der Auserwählte sei. Anfangs eher widerwillig macht sich die Spürnase an die Arbeit und kommt bald dem