Morgan (Kaitlin Olson), ist alleinerziehende Mutter von drei Kindern und außerdem hochintelligent. Trotz ihres außergewöhnlichen Verstands kämpft sie mit finanziellen Herausforderungen. Nachts arbeitet sie als Reinigungskraft im örtlichen Polizeirevier. Eines Tages fällt ihr eine Ungereimtheit auf einer Beweistafel auf, und sie ordnet die Hinweise neu. Was zunächst als Behinderung der Justiz und Manipulation eines Verfahrens gewertet wird, wendet sich, als die Ermittler feststellen, dass Morgan

Die Psychiaterin Dr. Rose Cotter (Sosie Bacon) musste den grausamen Selbstmord ihrer Patientin mitansehen. Als wäre diese Tatsache allein nicht schon traumatisierend genug, erlebt die junge Frau nach diesem Ereignis immer wieder unheimliche Dinge, die sich einfach nicht erklären lassen. Überall sieht sie plötzlich Menschen, die sie mit einem ganz und gar angsteinflößenden Lächeln anschauen. Niemand außer ihr scheint dieses Phänomen sonst zu bemerken. Verfällt Rose langsam dem Wahnsinn Bei ihren