Layne West (James Badge Dale), Drogenfahnder in Tulsa, wird aus der Bahn geworfen, als sein Sohn Jack (Jones) in die Abhängigkeit abrutscht. Getrieben von persönlichem Schmerz und beruflichem Ehrgeiz nimmt er gemeinsam mit seinem Partner Ty (George Carroll) und FBI-Kollege Beatty (Rory Cochrane) die Spur der Verantwortlichen auf. Im Fokus stehen der einflussreiche Kartellvertreter Ramón Garza (Michael Mando), Holt Lightfeather (Graham Greene), Anführer der Indian Brotherhood, sowie die irische

Jimmy McGill alias Saul Goodman (Bob Odenkirk) hat sich im Laufe seiner kriminellen Anwaltskarriere eine Menge Feinde gemacht – von Albuquerque bis nach Omaha. Nun kämpft er gleich an mehreren Fronten, um sich von all den Altlasten zu befreien. Währenddessen steckt Ehefrau Kim (Rhea Seehorn) in einer Sinnkrise und zweifelt an ihren vergangenen Entscheidungen. Außerdem entbrennt zwischen Mike (Jonathan Banks), Gus (Giancarlo Esposito), Lalo (Tony Dalton) und Nacho (Michael Mando) ein