Der hartgesottene Moskauer Drogenfahnder Ivan Danko reist dem sowjetischen Drogenbaron Rostavili in die USA nach. Dort will er ihm das Handwerk legen. In Chicago versucht er, den Mega-Dealer zu stellen. Dabei wird ein amerikanischer Polizist getötet. Der schmierige Art Ridzik, Partner des toten Cops, wird dem Drogenfahnder zur Seite gestellt. Er ist ein Schlitzohr und löst Konflikte lieber mit seiner großen Klappe als mit brachialer Gewalt. Ganz im Gegensatz zum wortkargen Kraftmenschen Danko,

Annie hat sich von Jack getrennt, weil sie es nicht mehr ertragen hat, ihn ständig in Gefahr zu wissen. Mit ihrem neuen Freund Alex hofft sie, endlich ein ruhigeres Leben führen zu können. Dann aber findet sie heraus, dass er einer Spezialeinheit der Polizei angehört und dort sogar als Draufgänger bekannt ist. Alex will Annie beruhigen und lädt sie zu einer Kreuzfahrt in die Karibik ein. Allerdings hat sich eine Gruppe Terroristen eben jenes Schiff als Ziel eines Anschlags ausgesucht.