Liverpool im November 1961: Brian Epstein (Jacob Fortune-Lloyd), ein junger Mann aus der Mittelschicht, der mit seinen Eltern (Eddie Marsan und Emily Watson) und seinem jüngeren Bruder (Bill Milner) eine Reihe von lokalen Plattenläden betreibt, erhält zahlreiche Anfragen von Teenagern, die die in Deutschland produzierte und dort gerade erfolgreiche Single „My Bonnie“ kaufen möchten. Der Name der Band: „The Beatles“. Epstein besucht ein Kellerkonzert der Gruppe und schlägt den jugendlichen

Seit frühester Kindheit hört Jacob von seinem Großvater Abraham immer wieder wundervolle und fantasiereiche Geschichten von einer Insel, auf der er sich vor Monstern versteckte und mit Kindern lebte, die alle außergewöhnliche Fähigkeiten besaßen. Als kleiner Junge liebt Jacob diese Geschichten, die er für bare Münze nimmt, später glaubt er seinem Opa jedoch kein Wort mehr. Als der Junge 16 ist, stirbt sein Großvater, scheinbar zerfleischt von einem wilden Tier. Doch Jacob meint, etwas anderes