Nachdem ihr Versteck im Bermuda-Dreieck aufflog, wurden die dort lebenden Vampire ausgerottet. Nur einer überlebte: Maximilian. Per Schiff begibt er sich nach New York, um den letzten noch lebenden Stammesnachfahren zu finden. Als Assistenten engagiert der Fürst der Dunkelheit einen ausgeflippten Kriminellen. Bald stossen sie auf die Gesuchte: Polizistin Rita ahnt jedoch nicht, daß sie halb Mensch, halb Vampir ist - und daß Maximilian sie zur Vollblut-Untoten machen will, damit sie seine Kinder

Der mächtige Anführer der Autobots, Optimus Prime (Stimme im Original: Peter Cullen), hat die Erde verlassen. Fernab unserer Welt merkt er, dass seine Heimat Cybertron zerstört wurde. Um sie wiederaufzubauen, braucht Optimus Prime ein Artefakt, das zu Zeiten von König Artus (Liam Garrigan) auf unserem Planeten versteckt wurde. Und die brutale Wahrheit lautet: Nur eine der beiden Welten kann leben – entweder Cybertron oder die Erde. Um letztere zu retten, bildet sich eine ungewöhnliches Bündnis:

Nachdem Mildred Gillars (Meadow Williams) die Schauspielschule in Ohio besucht hatte, reist sie mit dem Traum von Ruhm und Anerkennung nach Europa. Zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs wird sie dort von Radio Berlin angestellt und präsentiert Schallplatten, musikalische Darbietungen und verliest Botschaften, die viele als Verrat bezeichnen, weil es sich dabei eben auch um Nazi-Propaganda handelt. Von den amerikanischen Soldaten, die sie gleichermaßen liebten wie hassten, wurde Mildred nur „Axis