Die Crew des deutschen Filmemachers Friedrich Wilhelm Murnau (John Malkovich) staunt nicht schlecht als ihnen der Hauptdarsteller ihres neuen Films "Nosferatu" präsentiert wird. Der Mann, der ihnen als Schauspieler Max Schreck (Willem Dafoe) vorgestellt wird, erscheint leichenblass, mit langen Fingernägeln und eigentümlichen Klamotten zum Dreh in Osteuropa. Murnau erklärt, dass Schreck, der den Grafen Orlok spielt ein Method Actor sei, der seine Rolle auch abseits des Drehs nicht

Elaine (Louise Manteau) ist eine alleinerziehende Mutter und während der letzten Monate sehr beunruhigt über die Entwicklung ihres Sohnes. Denn Martin (Victor Dieu) wird nicht nur ihr gegenüber immer aggressiver. Nachdem er nun mehrere Mitschüler brutal gebissen hat, sieht sie sich zum Handeln gezwungen. So nimmt Elaine Kontakt zu den Eltern von Martins verstorbenem Vater auf, die bis dahin nicht einmal von der Existenz ihres Enkels wussten. Vielleicht haben diese ja einen Rat oder können