Jules' (Nathan Stewart-Jarrett) Leben und seine Karriere als Dragqueen werden durch einen homophoben Angriff zerstört. Doch nach einer zufälligen Begegnung mit seinem Angreifer, dem zutiefst verschlossenen Preston (George Mackay), erhält er die Gelegenheit, sich zu rächen. Jules, der ohne Perücke und Make-up nicht wiederzuerkennen ist, dringt in Prestons Leben ein und entdeckt dabei, dass die Grenzen zwischen Verführung, Rache und Macht fließend sind.

Familienvater Joe Petrus lebt mit seinem Verlobten und seinen Stiefkindern den amerikanischen Traum. Doch seine Familie weiß nicht, dass Joe vor drei Jahren in ein Verbrechen verwickelt war und seine gefährliche Vergangenheit ihn nun einholt. Als ein Killer anfängt Joes ehemaliges Team zu ermorden, wird Joe klar, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis auch seine Familie in dessen Visier gerät. Er kehrt nach London zurück um sein Team aufzuspüren und herauszufinden wer es auf sie abgesehen hat.