Der 18-jährige Romain (Milton Riche) will eine unvergessliche Nacht erleben und probiert eine mysteriöse neue Partydroge. Doch die Feierlaune kippt, als er auf der Straße eine verletzte Frau entdeckt. In einem Zustand zwischen Realität und Rausch versucht Romain, die Ereignisse zu begreifen und herauszufinden, was geschehen ist. Doch seine beeinträchtigte Wahrnehmung stellt ihn vor große Herausforderungen, während die Situation immer undurchsichtiger wird.

Als die zehnjährige Clémence (Capucine Sainson-Fabresse) auf dem Dachboden ihres Pariser Wohnhauses ein einsames Kätzchen findet, entschließt sie spontan das süße Fellknäuel nicht nur zu adoptieren, sondern auch auf den Namen Lou zu taufen. Die beiden werden so unzertrennliche beste Freunde, dass das junge Mädchen ihre neue Gefährtin sogar mit in den Urlaub auf das Land nehmen darf. Für die neugierige, bislang an die Großstadt Paris gewöhnte Katze ist der die neue Umgebung das reinste Paradies.