Im New York des Jahres 1965 erleidet die Musical-Tänzerin Terry Gionoffrio (Julia Garner) während eines Auftritts eine schwere Knöchelverletzung. Weil sie danach nur noch eingeschränkt tanzen kann, erhält sie fortan keine Engagements mehr am Broadway. Per Zufall gerät die zunehmend verzweifelte junge Frau an das ältere Ehepaar Minnie und Roman Castevet (Dianne Wiest und Kevin McNally), das sich ihrer annimmt und ihr sogar eine mietfreie Wohnung in ihrer Etage eines Luxus-Wohnkomplexes

Die 22-jährige Jess (Ella-Rae Smith) leidet mental noch immer unter dem für sie traumatischen Tod ihrer Mutter über eine Dekade zuvor. Deshalb führt sie ein sehr einfaches Leben in einem Ferienort am Meer. Dort arbeitet sie im Souvenirshop ihres Vaters, bei dem sie weiterhin wohnt. Die Dinge werden jedoch deutlich komplizierter, als sie den attraktiven und äußerst charmanten Touristen Ben (Matthew Daddario) kennenlernt. Nach einer wilden Liebesnacht auf seiner Yacht wacht Jess auf und stellt