Ramona (Danielle Deadwyler) ist schwer krank und muss sich obendrein auch noch komplett alleine um ihren 14 Jahre alten Sohn Ben (Peyton Jackson), die sechs Jahre alte Tochter Annie (Estella Kahiha) und das abgelegene Farmhaus auf dem Land, in dem die drei zusammen leben, kümmern. Als eines Tages plötzlich eine geheimnisvolle, komplett in Schwarz gekleidete Frau (Okwui Okpokwasili) vor der Tür erscheint, muss Ramona allen Mut zusammennehmen und ihre letzten Kraftreserven aktivieren. Denn die

Agatha Harkness (Kathryn Hahn), eine berüchtigte Hexe, findet sich am Rande ihrer Kräfte wieder. Ein rätselhafter Goth-Teenager (Joe Locke) hat ihr geholfen, einen verzerrten Zauber zu brechen. Nun hat er den Wunsch, den sagenumwobenen Weg der Hexen zu beschreiten. Dies weckt Agathas Neugier auf den magischen Spießrutenlauf - eine gefährliche Prüfung, die Überlebenden verspricht, das zu erlangen, was ihnen fehlt. Entschlossen, diese Chance zu nutzen, schmiedet Agatha einen kühnen Plan. Sie

Zwölf Jahre liegt der Tod von Victor Fieldings (Leslie Odom Jr.) Frau bereits zurück. Seitdem muss er seine Tochter Angela (Lidya Jewett) alleine großziehen. Und die verschwindet plötzlich zusammen mit ihrer Freundin Katherine (Olivia Marcum) tief im Wald. Erst Tage später tauchen die beiden wieder auf, können sich aber nicht erinnern, was ihnen zwischen den Bäumen widerfahren ist. Doch schon bald wird klar, dass zusammen mit den Mädchen auch eine finstere Macht den Wald verlassen hat. Ratlos