Im fernen orientalischen Königreich Mandolan geht es gerade drunter und drüber. Auf dem Königs-Thron lastet ein Fluch und Großwesir Guliman, den der Fluch immer wieder in hohem Bogen vom Thron herunter befördert, ruft in seiner Verzweiflung Hexe Lilli zu Hilfe. Sie soll mit ihren Zaubersprüchen dafür sorgen, dass Guliman endlich den Thron besteigen und die Herrschaft über Mandolan übernehmen kann. Doch kaum ist Lilli gemeinsam mit ihrem getreuen Gefährten, dem kleinen dicken Drachen Hektor

Ein Wissenschaftler entwickelt ein Mittel, das den Kopf eines Hundes am Leben hält, während dessen Körper tot ist. Als der Forscher stirbt, hält sein Assistent seinen Kopf wiederum am Leben und zwingt ihn zur Mitwirkung an einem Experiment, das seiner buckligen Krankenschwester einen neuen Körper ermöglichen soll.