Lumon Industries ist eine Firma, in der erstaunliche Experimente am Menschen durchgeführt werden. Nach den letzten Ereignissen wurde die gesamte Wahrnehmung der Welt von Mark (Adam Scott), Irving (John Turturro), Helly (Britt Lower) und Dylan (Zach Cherry) grundlegend verändert. Die neuen Erkenntnisse über ihre Mitmenschen und die Frage, was Realität und was Simulation ist, müssen erst einmal verarbeitet werden. Fakt ist jedoch: Das Büro ist real und keine Simulation. Lumon versucht derweil,

Peggy (Patricia Arquette) hat es nicht gerade leicht. Obwohl sie mehrmals versucht hat, ihre Drogensucht zu besiegen, wird sie immer wieder rückfällig. Als ihre Mutter stirbt, kehrt sie in die alte Heimat Yucca Valley zurück, einem Wüstenstädtchen in Kalifornien. Dort erkennt Peggy, dass sie dringend einen Neuanfang braucht. Sie schwört wieder den Drogen ab, doch auch beruflich möchte sie sich verändern. Die Sache hat allerdings einen Haken, denn Peggy ist nicht für ihre Arbeitsmoral bekannt.

Das Unternehmen Lumon Industries will die Work-Life-Balance seiner Mitarbeiter*innen mit Hilfe eines Experiments auf ein noch nie dagewesenes Level bringen. Das gesetzte Ziel ist die vollständige Trennung der Erinnerungen der Angestellten in Bezug auf die Gedanken, die sie während der Arbeitszeit und nach Feierabend haben. Die ersten Ergebnisse sind noch vielversprechend, doch schon bald tauchen Irritationen bei den Probanden bezüglich der wahren Hintergründe für die Versuchsreihe auf. Das