Miami 1991: Dexter Morgan (Patrick Gibson) führt ein sorgloses Leben als Student - verspürt aber immer wieder einen blutrünstigen Drang, den er nicht länger ignorieren kann. Um seine dunklen Triebe zu kontrollieren, übernimmt Dexter unter der Anleitung seines Vaters Harry (Christian Slater) einen Kodex. Dieser Kodex soll ihm helfen, seine Taten so zu planen, dass er nicht ins Visier der Strafverfolgungsbehörden gerät. Bald tritt er ein forensisches Praktikum im Miami Metro Police Department an.

Ein neuer Job ist immer stressig, aber als Paul Carpenter (Patrick Gibson) im Büro von J.W. Wells (Christoph Waltz) ankommt, ahnt er nicht, welche Schwierigkeiten ihn erwarten. Er muss feststellen, dass das scheinbar seriöse Unternehmen, das ihm jetzt sein Gehalt zahlt, in Wirklichkeit die Fassade für eine zutiefst unheimliche Organisation ist, die sehr merkwürdige Pläne verfolgt. Zusammen mit seiner neuen Kollegin Sophie (Sophie Wilde) begibt sich Paul mit Hilfe eines verzauberten Handtuchs