Der Schwertkämpfer Yang (Dong-gun Jang) steht im Zentrum eines seit Jahrhunderten dauernden Krieges zweier verfeindeter Clans und ist der beste Killer des Ordens der traurigen Flöten. Yang ist es schließlich, der fast die gesamte Gegenseite auslöscht. Nur ein Baby, das auch noch der Nachkomme des gegnerischen Anführers ist, überlebt. Doch der des Tötens müde geworden Yang verschont den Säugling und flieht quer über den Globus in ein amerikanisches Wüstendorf. Dort will er inmitten der Artisten

Seit Jahren erfreut Holzschnitzer Mr. Meacham die Kinder aus der Nachbarschaft mit Geschichten über einen wilden Drachen, der in den tiefen Wäldern des Pazifischen Nordwestens lebt. Für seine Tochter Grace, Försterin in der Umgebung, waren diese Geschichten nie mehr als Legenden, bis sie den Jungen Pete kennenlernt ... Der mysteriöse Zehnjährige hat weder Familie noch ein Zuhause und behauptet, zusammen mit einem gigantischen grünen Drachen namens Elliot in den Wäldern zu leben. Auf wundersame