Die missverstandene Fee Zarina (Stimme: Christina Hendricks) stiehlt den wertvollen und mächtigen Feenstaub aus dem Tal der kleinen Fabelwesen, flieht und verbündet sich mit den Skull-Rock-Piraten. Tinkerbell (Mae Whitman) und ihre Feenfreundinnen, deren Fähigkeiten vom magischen Staub abhängig sind, wollen den kostbaren Stoff an seinen rechtmäßigen Platz zurückbringen, um den Fortbestand des Feentals zu sichern. Doch die Mission erweist sich als noch schwieriger als erwartet, denn die

Hank (Stimme im Original: Michael Cera), ein rauflustiger Tunichtgut von Hund, will unbedingt Samurai werden. Daher macht er sich auf in ein fremdes Land, das von Katzen regiert wird. Dort trifft Hank auf den fiesen Katzen-Warlord Ika Chu (Ricky Gervais). Der überredet den Hund dazu, Samurai der Stadt Kakamucho zu werden – wo er auf Jimbo (Samuel L. Jackson), einen einst mächtigen Samurai, trifft. Der nimmt Hank sofort unter seine Fittiche und lehrt ihm, was es wirklich bedeutet, ein Samurai zu

Gru (im Original: Steve Carell) ist ein Superschurke, wie er im Buche steht. Je mehr Ärger er diesen dämlichen Menschen da draußen bereiten kann, desto besser. Wert auf einen gemütlichen Alltag legt er dennoch, und so hat er sich gemeinsam mit seiner Mutter in einem bürgerlichen Vorort eingenistet. Ausgerechnet hier feilt der von einer Legion deformierter Diener umgebene Herr des Unfriedens an seinen ausgeflippten Schurkenplänen, die in Grus grandiosem Kidnap-Clou münden sollen: Der Entführung