Edward (Sebastian Stan) ist an Neurofibromatose erkrankt. Die sorgt unter anderem für Tumorwachstum im Nervengewebe und in der Folge wie bei Edward etwa zu erheblichen Gesichtsdeformationen. Weil Menschen grausam sein können, ist Edward viel zu oft nicht nur angewiderten Blicken, sondern auch verachtendem Spott ausgesetzt. Er zieht sich deshalb immer weiter zurück und ist regelrecht isoliert von anderen Menschen und der Welt. Als er sich jedoch mit seiner Nachbarin Ingrid (Renate Reinsve)

Rusty Sabich ist leitender stellvertretender Staatsanwalt. Zusammen mit seiner Frau Barbara (Ruth Negga) und seinem Sohn Jaden (Chase Infiniti) führt er das Leben, von dem er so lange geträumt hat. Er glaubte zu wissen, was Liebe ist, bis er eines Tages seine neue Kollegin Carolyn Polhemus (Renate Reinsve) kennenlernt, die seine gesamte Welt auf den Kopf stellt. Als er eine Affäre mit ihr beginnt, fühlt er sich so lebendig wie nie zuvor. Doch dann erschüttert ein brutaler Mord die

Julie wird 30, und ihr Leben ist ein existenzielles Chaos. Sie hat einige ihrer Talente verkommen lassen, und ihr älterer Freund Aksel - ein erfolgreicher Comiczeichner - drängt sie dazu, mit ihm sesshaft zu werden. Eines Abends schleicht sie sich bei einer Party ein und lernt den jungen und charmanten Eivind kennen. Es dauert nicht lange, bis sie sich von Aksel trennt und in eine weitere neue Beziehung stürzt, von der sie sich eine Perspektive für ihr Leben verspricht. Doch sie wird zu der