Kainan (Jim Caviezel) stürzt mit seinem Raumschiff auf der Erde ab und findet sich im Norwegen des 7. Jahrhunderts wieder. Sein Computer hilft ihm dabei, etwas über die neue Umgebung in Erfahrung zu bringen und die fremde Sprache zu lernen. Das bringt ihm vorerst jedoch wenig, da der Wikingerprinz Wulfric (Jack Huston) ihn überrumpelt und gefangen nimmt. Im Dorf des alten Königs Rothgar (John Hurt) machen sie Kainan für den grausamen Überfall auf eine nahe gelegene Siedlung verantwortlich. Doch

Im Jahr 1987 versteckt sich das mysteriöse Maschinenwesen Bumblebee in der Gestalt eines alten VW Käfers auf dem Schrottplatz einer kleinen kalifornischen Küstenstadt. Kurz vor ihrem achtzehnten Geburtstag und auf der Suche nach ihrem Platz im Leben, findet die rebellische Charlie den kaputten und kampfgeschwächten Bumblebee. Mit mechanischem Geschick beginnt sie ihn zu reparieren und lernt schnell, dass es sich keineswegs nur um eine alte Schrottmühle handelt …