1960 kommt der gebeutelte Choreograph John Cranko (Sam Riley) ans Stuttgarter Ballett, um dort wieder Schwung in die Kompanie zu bringen. Jedoch ist er den Weg aus London nicht ganz freiwillig angetreten. Denn dort, in Großbritannien, wurde das Leben für ihn immer unerträglicher. Als homosexueller Mann war er gesellschaftlich betrachtet ein Aussätziger und sah sich sogar mit einem Berufsverbot konfrontiert. Aber in Stuttgart scheint all das keine sonderlich große Rolle zu spielen. Cranko

Der ehemalige Profi-Karatekämpfer Michael Rivers (Mathis Landwehr) hat es zu diversen großen Siegen gebracht. Er beendet seine Karriere auf dem Höhepunkt seines Könnens sowie zum Glück auch körperlich intakt und plant nun nicht mehr auf die Matte zurückzukehren. Eines Tages erhält er dennoch ein Angebot des eher undurchsichtig wirkenden Geschäftsmanns Ron Hall (Matthias Hues). Für eine stattliche Summe soll er in Bulgarien an einem illegalen, weil bis zum Tod ausgetragenen Kumite teilnehmen und

Die enge Freundschaft zwischen Arthur (Michael Maertens) und Felix (Til Schweiger) wird auf eine harte Probe gestellt, als der eine dem anderen seine Krankenversicherungskarte leiht. Denn Arthur findet dadurch heraus, dass Felix todkrank ist, was dieser aber noch nicht weiß. Weil er sich jedoch nicht traut, dem Kumpel die schlimme Nachricht und bittere Wahrheit zu überbringen, verheddert er sich bald in ein Lügengeflecht und plötzlich dreht sich der Spieß um: Der eigentlich todkranke Felix