Jimmy Vickers ein Vernehmungspolizist einer Spezialeinheit, spürt die Mitglieder einer Bande auf, die für den Tot seiner Eltern verantwortlich sind. Er hat daraufhin bittere Rache geschworen und beginnt nun, die einzelnen Beteiligten einen nach dem anderen zur Strecke zu bringen. Doch sind ihm seine Kollegen von der Polizei dicht auf den Fersen und er muss sie so lange auf eine falsche Fährte schicken, bis er sein Werk vollendet hat.

In einer kleinen Stadt in West Virginia wird zu Halloween das legendäre Mountain Man Festival ausgetragen – ein Spaß, den man sich nicht entgehen lassen sollte. So macht sich auch eine Gruppe von Jugendlichen um Billy und die schöne Lita auf ins eigentlich beschauliche Örtchen, wo sich bereits allerhand Partygänger in den ausgefallensten Kostümen tummeln und sich auf eine wilde Nacht mit viel Tanz und zahlreichen Albernheiten freuen. Doch auch dem Weg fährt die Gruppe einen Landstreicher an,