Lumon Industries ist eine Firma, in der erstaunliche Experimente am Menschen durchgeführt werden. Nach den letzten Ereignissen wurde die gesamte Wahrnehmung der Welt von Mark (Adam Scott), Irving (John Turturro), Helly (Britt Lower) und Dylan (Zach Cherry) grundlegend verändert. Die neuen Erkenntnisse über ihre Mitmenschen und die Frage, was Realität und was Simulation ist, müssen erst einmal verarbeitet werden. Fakt ist jedoch: Das Büro ist real und keine Simulation. Lumon versucht derweil,

Darious (Jalyn Hall) versucht, seinen Platz unter seinen Freunden und in seiner Familie zu finden. Dabei werden die Gewalt der Generation und toxische Männlichkeit mit der Rolle der Mutter, christlichen Werten und Vergebung kontrastiert. Er besucht eine Privatschule, die von seinem hart arbeitenden, aber strengen Vater bezahlt und in der er manchmal gemobbt wird. Seine Mutter bemüht sich um einen ruhigen Haushalt und kümmert sich um Darious, so gut sie kann. Als Darious sich mit einem Fremden