In New York City des Jahres 1994 geraten der in Brooklyn lebende Noah (Anthony Ramos) und die ehrgeizige Archäologie-Assistentin Elena (Dominique Fishback) in ein Abenteuer, das sie rund um die Welt führt: Zusammen mit Optimus Prime (Stimme im Original: Peter Cullen) und den Autobots werden sie in einen uralten Konflikt hineingezogen, als Elena in einer uralten Vogelstatue den sogenannten Trans-Warp-Schlüssel entdeckt. Damit könnten die Autobots auf ihren Heimatplaneten Cybertron zurückkehren,

Der pensionierte Comedy-Autor Charlie Berns, der langsam aber sicher den Bezug zur Realität verliert, freundet sich mit der talentierten jungen New Yorker Straßensängerin Emma Payge an. Zusammen bilden sie eine unwahrscheinliche, aber urkomische und berührende Freundschaft, die den Generationsunterschied beiseiteschiebt und die Bedeutung von Liebe und Vertrauen neu definiert.