Choi Yee-Jae (Seo In-Guk) wuchs in einer armen Familie auf, hatte aber eine aufgeweckte und freundliche Persönlichkeit. Nachdem er sieben Jahre lang keinen anständigen Job gefunden hatte, ist er nun voller Verzweiflung. Er beschließt, seinem Leben ein Ende zu setzen. Choi Yee-Jae dachte, nach dem Selbstmord wäre alles vorbei, doch er trifft auf das Wesen Tod (Park So-Dam), das vor dem Tor zur Hölle steht. Ihm wird die Strafe auferlegt, den Tod noch 12 Mal durch verschiedene Körper zu erleben.

Damit die Bevölkerung nicht unnötig in Gefahr gebracht wird, muss die Auslieferung einer Gruppe brutaler Gangster von den Philippinen an Südkorea auf dem Seeweg organisiert werden. Dafür muss das alte Frachtschiff „Frontier Wolf“ herhalten, auf dem rund zwei Dutzend Polizisten für einen ruhigen Ablauf sorgen sollen. Doch unter die Einsatzkräfte haben sich eine Handvoll Maulwürfe gemischt, die der Auslieferung einen Strich durch die Rechnung machen wollen. Mit im Gepäck haben sie jede Menge