Einst war Douglas „Arm“ Armstrong (Cosmo Jarvis) ein vielversprechender Boxchampion, der es zur Landesmeisterschaft und vielleicht sogar zu einer internationalen Karriere hätte bringen können. Doch dann hängte er die Boxhandschuhe für ein zuverlässiges Einkommen an den Nagel. Dieses zahlt ihm die Familie Devers, die den Drogenhandel in der tristen Ecke der irischen Provinz dominiert, die Arm seine Heimat nennt. Als ihr oberster Vollstrecker ist der junge Mann überall gefürchtet – was die

Lyra (Dafne Keen) lebt bei ihrem Onkel Lord Asriel (James McAvoy) im Jordan College in Oxford. Ihre Eltern sind vor einer Weile bei einem Unfall gestorben und Asriel nahm seine Nichte auf – andere Familienmitglieder hat das Mädchen nicht. Eigentlich geht es Lyra bei ihrem Onkel gut, trotzdem würde sie gern mehr von der außergewöhnlichen Welt sehen, in der sie lebt. Als Marisa Coulter (Ruth Wilson) bei Asriel auftaucht, ist Lyra begeistert von ihr. Sie folgt ihr nach London und bekommt bald zu