Der ehemalige Polizeipsychologe Stefan Schwab (Michael Kessler) braucht eine Auszeit und zieht deshalb ins ruhige Rosenheim. Doch von Entspannung kann keine Rede sein, denn schon bald geschehen seltsam inszenierte Morde, die Stefan vor ein düsteres Rätsel stellen. Sein brillanter Verstand kommt zu der Erkenntnis, dass die Verbrechen nach dem Vorbild lokaler Märchen begangen werden. Leider hält die inkompetente Polizei Stefans Theorie für Unsinn, weswegen er auf eigene Faust ermitteln muss.

Giwar Hajabi alias Xatar (Emilio Sakraya) kann auf ein bewegtes Leben zurückblicken: Aus dem Sozialbau hat er es bis an die Spitze der Musik-Charts geschafft. Nachdem Giwar Mitte der 1980er-Jahre aus dem Irak in Deutschland ankommt, findet er sich ganz unten wieder. Seine gesamte Familie wurde im Irak ins Gefängnis gesteckt und er ist nun ganz auf sich allein gestellt. Um an Geld und Ruhm zu kommen, gibt es viele Möglichkeiten, aber noch mehr Barrikaden. Vom Kleinkriminellen steigt Giwar zum