Bekannte und neue Charaktere müssen sich dem Wiedererstarken des Bösen in Mittelerde stellen. Von den dunkelsten Tiefen des Nebelgebirges bis zu den majestätischen Wäldern von Lindon, vom Inselkönigreich Númenor bis zu den entlegensten Winkeln der Landkarte werden diese Reiche und Charaktere ein Vermächtnis schaffen, das die Zukunft von Mittelerde prägen wird.

Kristin (Toni Collette) führt ein stinknormales Leben in einem kleinen, ziemlich langweiligen Vorort einer US-Großstadt. Ihr Alltag besteht daraus, zu kochen, den Garten zu pflegen, das Fitnessstudio zu besuchen sowie ihrem Teenagersohn Domenick (Tommy Rodger) und Ehemann Paul (Tim Daish) hinterherzuräumen. Da klingelt plötzlich Kristins Smartphone und eine Dame mit starkem Akzent namens Bianca (Monica Bellucci) meldet sich. Sie stellt sich als entfernte Verwandte aus Italien vor und teilt der

ausende Jahre, bevor Bilbo Beutlin den Einen Ring findet und sein Neffe Frodo ihn schließlich in den Feuern des Schicksalsberges vernichtet, herrscht im Zweiten Zeitalter von Mittelerde größtenteils Frieden. Der gottgleiche Morgoth wurde besiegt, sein Diener Sauron ist verschwunden. Tapfere Kriegerinnen und Krieger wie die junge Elbin Galadriel (Morfydd Clark) haben den letzten Überbleibseln ihrer finsteren Herrschaft den Kampf angesagt. Doch auch wenn es viele nicht wahrhaben wollen: Das Böse