Der wenig erfolgreiche Künstler Richard (Lambert Wilson) hat seine britische Heimat aus finanziellen Gründen hinter sich gelassen und lebt nun in Tanger, wo er sich auf eine Vernissage in Deutschland vorbereitet. Währenddessen sehnt sich der junge Marokkaner Malik (Habib Adda) nach einem besseren Leben in Europa. Mit Richards Hilfe gelingt ihm die illegale Einreise nach Deutschland, doch seine Hoffnungen auf eine vielversprechende Zukunft werden schnell auf die Probe gestellt. In Frankfurt soll

Als Mutter von Jesus Christus wird sie in die Geschichte eingehen. Doch davon hat Maria (Mila Harris) noch keine Ahnung, als sie vor über zweitausend Jahren im Dorf Nazaret lebt und von ihren Eltern Joachim (Ori Pfeffer) und Anna (Hilla Vidor) aufgezogen wird. Dort wird sie als junge Frau (Noa Cohen) mit dem Zimmermann Josef (Ido Tako) bekannt gemacht und schließlich auch verheiratet. Doch eines Tages erscheint ihr der Engel Gabriel (Dudley O'Shaughnessy) und verkündet ihr, dass sie den Sohn