Neapel 1946: Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs leben viele Menschen in der von den alliierten Luftangriffen schwer zerstörten Stadt in Not und Elend und leiden Hunger. Schweren Herzens ergreift Antonietta (Serena Rossi) die Chance und schickt ihren siebenjährigen Sohn Amerigo (Christian Cervone) mit dem Zug in den reichen Norden Italiens zu einer Pflegemutter. Dort soll er bei einer jungen Frau, Derna (Barbara Ronchi), die kommenden harten Wintermonate verbringen und ein besseres Leben

Clara (Miriam Leone) und Diego (Stefano Accorsi) besuchen das gleiche Tageszentrum für Menschen mit Verhaltensstörungen. Die Gruppe wird von Dr. Paris betreut, der versucht, jedem von ihnen zu helfen, seine Schwierigkeiten zu überwinden. Clara hält sich für die einzige klinisch Gesunde in der Gruppe und ist überzeugt, dass sie bald wieder als Schauspielerin arbeiten kann. Diego hingegen hat Schwierigkeiten, seine Wutausbrüche zu bewältigen, und hat im Laufe der Zeit mehrere Psychosen