Lara (Geogria Eyers) und Ron (Dan Ewing) suchen Hilfe, nachdem die junge Frau plötzlich beginnt, beängstigende Halluzinationen zu haben. Lara, die in der Vergangenheit bereits längere Zeit in einer Psychiatrie verbracht hat, entwickelt zudem eine Überempfindlichkeit gegenüber bestimmten Geräuschen. All ihre Symptome deuten auf Schizophrenie hin, aber ihr Mann ist überzeugt, dass etwas Übernatürliches im Spiel sein muss, und will einen Exorzisten engagieren. Damit ein Priester diese

James Howlett verfügt über die seltene Gabe, sich in Wolverine verwandeln zu können. Er ist nicht der einzige, in dem übermenschliche Kräfte stecken. Auch Victor Creed alias Sabretooth hat sie. Beide verbindet eine enge Beziehung, bis Wolverines Freundin durch Victor umkommt. Fortan ist er auf Rache aus und tritt dem Weapon X-Programm bei, um eine lebende Waffe zu werden. Dort lernt er weitere Mutanten kennen.