Im ländlichen Frankreich des 19. Jahrhunderts bedroht eine mysteriöse, möglicherweise übernatürliche Bedrohung ein kleines Dorf. John McBride (Boyd Holbrook), ein Pathologe, kommt in die Stadt, um die Gefahr zu untersuchen - und dabei einige seiner eigenen Dämonen zu exorzieren.

Auf der Suche nach einem geheimnisvollen Schlüssel, der eine Kiste mit einem ganz besonderen Geschenk für sie öffnen soll, landet die junge Clara in einer mysteriösen Parallelwelt. Zunächst durchstreift sie dort das Land der Schneeflocken, das Land der Blumen und das Land der Süßigkeiten, wo sie auf merkwürdige Bewohner trifft. Und schließlich begibt sie sich zusammen mit dem jungen Soldaten Phillip in das unheilvolle Vierte Reich, das von der tyrannischen Mutter Gigoen beherrscht wird. Schnell