Manuel (Gianmarco Franchini) ist 16 Jahre alt und versucht, sein Leben in Rom so gut wie möglich zu genießen, während er sich um seinen körperlich wie mental kränkelnden alten Vater, den früheren Gangster Daytona (Toni Servillo), kümmert. Um ein wenig Geld zu verdienen, prostituiert der Junge sich gelegentlich und wird deshalb nun von einer Gruppe korrupter Carabinieri – angeführt von dem bösartigen Vasco (Adriano Giannini) – erpresst. Die Polizisten verlangen, dass Manuel auf eine Party mit

Der alternde Auftragskiller Peppino Lo Cicero (Toni Servillo) ist ein Killer im Ruhestand: Der Gangster der alten Schule hat sein Wissen an seinen Sohn weitergegeben, der inzwischen selbst in der Unterwelt Italiens Karriere macht. Als jedoch sein Sohn in einem Hinterhalt ermordet wird, sinnt der betagte Killer nach Rache und greift noch ein letztes Mal zur Waffe. Begleitet von seinem Freund Toto (Carlo Buccirosso), bei seinen Feinden besser bekannt als „Der Metzger”, macht sich Peppino auf, um