Bekannte und neue Charaktere müssen sich dem Wiedererstarken des Bösen in Mittelerde stellen. Von den dunkelsten Tiefen des Nebelgebirges bis zu den majestätischen Wäldern von Lindon, vom Inselkönigreich Númenor bis zu den entlegensten Winkeln der Landkarte werden diese Reiche und Charaktere ein Vermächtnis schaffen, das die Zukunft von Mittelerde prägen wird.

Obwohl seine größten Erfolge längst hinter ihm liegen und er sich weitestgehend zur Ruhe gesetzt hat, erfreut sich der Kult-Comedian Paul Finchley (Robbie Coltrane) in der Öffentlichkeit noch immer größter Beliebtheit. Umso schockierter ist seine britische Heimat, als Paul eines Tages plötzlich beschuldigt wird, vor 20 Jahren mehrere junge Frauen vergewaltigt zu haben. Paul beteuert seine Unschuld und setzt alles daran, die Sache richtigzustellen. Doch nicht zuletzt durch die

ausende Jahre, bevor Bilbo Beutlin den Einen Ring findet und sein Neffe Frodo ihn schließlich in den Feuern des Schicksalsberges vernichtet, herrscht im Zweiten Zeitalter von Mittelerde größtenteils Frieden. Der gottgleiche Morgoth wurde besiegt, sein Diener Sauron ist verschwunden. Tapfere Kriegerinnen und Krieger wie die junge Elbin Galadriel (Morfydd Clark) haben den letzten Überbleibseln ihrer finsteren Herrschaft den Kampf angesagt. Doch auch wenn es viele nicht wahrhaben wollen: Das Böse