Ein Junge will seinem Vater, einem berühmten Drachenjäger, nacheifern, obwohl die Drachen mittlerweile als ausgerottet gelten. Als ein Schurke einen bösen Plan gegen die Welt der Menschen ersinnt, bekommt der Junge jedoch die ersehnte Bewährungsprobe.

Polina (Polina Pechenenko) ist elf Jahre alt und weiß eigentlich nichts über ihre Vergangenheit oder darüber, wer ihre Eltern sein könnten. Sie lebt bei ihrer gemeinen Tante und ihrer ebenfalls feindseligen Cousine. Das Mutter-Tochter-Gespannt plant, Polina an ihrem Geburtstag loszuwerden, um so an ihr Erbe zu kommen. Doch das Mächen hat Glück und ihr gelingt die Flucht vor ihren bösen Verwandten. Nun macht sie sich an die schwierige Aufgabe, das Geheimnis um ihre Familie zu lüften - doch es