Vor 20 Jahren, als Margot Richardson (Michaela Longden) noch ein Mädchen war, wurde ihre Schwester Evie (Rebecca Phillipson) auf mysteriöse Weise getötet. Ihr Vater gestand damals die Tat und wurde wenig später im Gefängnis selbst ermordet. Die junge Frau glaubt bis heute an seine Unschuld, leidet jedoch seit damals unter einer Gedächtnisblockade und wird von schrecklichen Visionen sowie Albträumen geplagt. Als Margots mentaler Zustand sich kontinuierlich verschlechtert, zieht ihr Therapeut

Der Schlimmste aller Clowns ist zurück und euch wird das Lachen garantiert sehr schnell vergehen, wenn er aus seiner Kiste steigt! Diesmal geht es um Olga Marsdale (Nicola Wright), die an einer tödlichen Krankheit leidet. Sie sieht ihre einzige Chance auf Heilung darin, mit dem teuflischen Clown zu paktieren. Er wartet in seiner unheimlichen Box, bis er befreit wird. Olga muss dem mörderischen Clown helfen, sechs Opfer zu finden, anschließend wird sie geheilt sein...