Ausgerechnet während Kaos (Kong Lau) Hochzeit beschließt der böse Pai (Chang Saam) die gesamte Familie des Bräutigams auslöschen. Der ist Feuer und Flamme sich zu rächen, doch seine Kampfkünste sind leider eher bescheiden. Der Schwertmeister Chang (Wei Pai) soll ihn ausbilden und ihm bei seinem Rachefeldzug helfen...

Im Verlauf mörderischer Intrigen ist Prinz Kang, ein Mitglied der Sung Dynastie, in die Hände des rücksichtslosen Prinzen Chin geraten. Wan bewacht den Prinzen, ein bulliger Kämpfer und listenreicher Intrigant zugleich. Doch Hilfe naht: Ritter Pao und sein Freund Pien, beides treue Anhänger des Prinzen Kang, sammeln Truppen zur Befreiung. Sie sind dafür bekannt, daß sie vereint im Zweikampf ein unschlagbares Duo sind und werden deshalb die "tödlichen Zwei" genannt. Wan aber bekommt

Lei Li (David Chiang) hat viel Talent am Schwert, doch der erfahrene Fechtmeister Lung (Feng Ku) besiegt ihn trotzdem. Um einem Schwur gerecht zu werden, trennt sich Lei danach den Arm ab und schwört, nie wieder auch nur einen Kampf zu bestreiten. Von nun an arbeitet er in einem Gasthaus, wo er dem Spott der Leute ausgesetzt ist. Allem Ärger zum Trotz findet er dort auch seine große Liebe, Pa Hsiao (Ching Lee). Als der junge Schwerkämpfer Feng (Lung Ti) dem Verbrechen in der Gegend ein Ende