Als eine kleine Stadt im Süden der USA von einem unerbittlichen Serienmörder terrorisiert wird, gerät jeder unter Verdacht... auch die örtlichen Behörden. Während die Zahl der Leichen steigt und sich das dunkle Geheimnis vertieft, wird der leitende Detective von den Schrecken seiner Vergangenheit heimgesucht.

Yuri Orlovs (Nicolas Cage) Chancen auf einen guten Beruf stehen schlecht. Als Kind einer ukrainischen Auswanderer-Familie in Brighton Beach, New York, arbeitet er zusammen mit seinem Bruder Vitaly (Jared Leto) für seine Eltern – zumindest bis er Zeuge einer Schießerei wird. Für ihn gibt es daraufhin nur noch ein Berufsziel: Waffenhändler. Zusammen mit seinem Bruder beginnt er zunächst mit kleineren Deals, arbeitet sich aber schnell in die Kreise der ganz großen Waffenhändler vor. Nach und nach

In der Wüste von Nevada werden durch einen Zufall die Skelette von elf Frauen und Mädchen gefunden. Natürlich wird sofort eine umfangreiche polizeiliche Untersuchung eingeleitet. Zusammen mit seiner Partnerin Young (Nora Zehetner) übernimmt Detective Ortega (Brian Van Holt) den Fall. Sein Vorgesetzter Chief Carter (Curtis „50 Cent“ Jackson) ist dennoch froh, dass das FBI den Profiler Pete Petrovick (Mel Gibson) geschickt hat, um ihnen zu helfen. Denn für Ortega ist das Ganze sehr persönlich.