Die Verbrecherbande „Die Drei Drachen“ treibt ihr Unwesen. Das kann Meister Jin Tien-yun nicht auf sich sitzen lassen und tritt gegen sie an. Dabei wird er schwer verletzt und flüchtet, beim Kung-Fu-Schüler Gao Jian findet er schließlich Unterschlupf und bringt ihm zum Dank geheime Kampftechniken bei. Als Gaos richtiger Meister das erfährt, verbannt er ihn. Nach einem Jahr Abwesenheit kehrt Gao zurück und muss feststellen, dass Jin getötet wurde, sein Meister krank ist und seine Kameraden aus

Lei Li (David Chiang) hat viel Talent am Schwert, doch der erfahrene Fechtmeister Lung (Feng Ku) besiegt ihn trotzdem. Um einem Schwur gerecht zu werden, trennt sich Lei danach den Arm ab und schwört, nie wieder auch nur einen Kampf zu bestreiten. Von nun an arbeitet er in einem Gasthaus, wo er dem Spott der Leute ausgesetzt ist. Allem Ärger zum Trotz findet er dort auch seine große Liebe, Pa Hsiao (Ching Lee). Als der junge Schwerkämpfer Feng (Lung Ti) dem Verbrechen in der Gegend ein Ende