Fast 200 Jahre vor dem Ringkrieg und der Vernichtung des einen Rings in den Feuerwogen des Schicksalsberges in Mordor sind die Völker der Menschen von Mittelerde mit Konflikten untereinander beschäftigt. Wulf (Stimme im englischen Original: Luke Pasqualino) ist ein Fürst der Dunländer und davon besessen, den Tod seines Vaters zu rächen. Dafür scheut er auch nicht vor dem legendären König von Rohan, Helm Hammerhand (Brian Cox), zurück. Wulf greift Hammerhand und sein Gefolge an und die drängt

Ein rebellischer Graffiti-Künstler hat es auf die Häuser der reichen Elite abgesehen, entdeckt dabei aber ein schockierendes Geheimnis, das ihn auf eine Reise führt, die ihn selbst und die Menschen, die ihm am nächsten stehen, in Gefahr bringt.