Japan, 1945: Kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs täuscht der Kamikaze-Pilot Koichi Shishima (Ryunosuke Kamiki) technische Probleme bei seinem Flugzeug vor und landet auf der Insel Odo. Hier begegnet er zum ersten Mal der Riesenechse Godzilla, die die gesamte Insel dem Erdboden gleichmacht. Zwei Jahre später: Shishima ist inzwischen nach Tokio zurückgekehrt, wo er Frau und Kind hat. Zur gleichen Zeit machen Berichte die Runde, dass der durch Atomtests im Bikini-Atoll mutierte Godzilla

Shizuku ist Schülerin der Klasse 3 und ein echter Bücherwurm. Ihr größter Traum ist es, eine erfolgreiche Schriftstellerin zu werden. Als sie ihren Mitschüler Seiji kennenlernt, ist das Mädchen von dessen unermüdlichem Streben nach der Verwirklichung seiner Wünsche fasziniert. Die beiden freunden sich an und schwören sich gegenseitig, eines Tages ihre Träume wahr werden zu lassen. Zehn Jahre später hat sich Shizuku jedoch vom Autorendasein verabschiedet und arbeitet stattdessen als Lektorin bei

Ed Elric (Ryôsuke Yamada) wurde ein staatlicher Alchemist und machte sich zusammen mit seinem Bruder Alphonse (Atom Mizuishi) auf die Suche nach dem Stein der Weisen, der es ihm theoretisch ermöglichen würde, ihre Mutter wiederzubeleben und ihren Körper zurückzuholen. Die Brüder Elric stellen jedoch bald fest, dass sie nicht die einzigen sind, die den Stein in die Finger bekommen wollen. Scar (Mackenyu) greift die Alchemisten an. Er arbeitet für die staatliche Armee von Amestris, einem Land,