Moskau in den 1930er Jahren: Ein berühmter Schriftsteller (Evgeniy Tsyganov) gerät mitten in einen Skandal. Sein Roman wird verboten, und kurz darauf wird die Theaterpremiere seines Stücks abgesagt. In nur wenigen Tagen wird er in der UdSSR zum Ausgestoßenen. Inspiriert von diesem Missgeschick beginnt der Schriftsteller mit der Arbeit an einem neuen Roman, in dem Moskau von einem geheimnisvollen Ausländer namens Woland (August Diehl) besucht wird. Wolands Ziel ist es zunächst, alle, die dem

Rostow am Don im Jahre 1991: Über zehn Jahre jagt Issa Davydov (Niko Tavadze), ein Offizier der Kriminalpolizei, den sogenannten „Ripper von Rostow“. Der gefürchtetste Serienmörder der Sowjetunion hat in dieser Zeit 53 Menschen getötet – viele davon Kinder oder Jugendliche. Nach all der Zeit kann Davydov nun endlich eine Verhaftung vornehmen. Der Verdächtige wird mit erdrückender Beweislast überführt und verurteilt. Alle glauben, den Kerl endlich hinter Schloss und Riegel und damit Ruhe im Land