To Tin Tao ist ein böser Tyrann. Als seine Frau getötet wird und sein Sohn die Arme von einem verfeindeten Clan abgeschlagen bekommt, sinnt er nur noch auf Rache. Er bringt seinem Sohn tödliche Techniken bei und lässt ihm eiserne Arme anfertigen. Brutal regieren To und sein Sohn eine Stadt und sie verkrüppeln jeden, der ihnen nicht genug Respekt zollt. Doch vier seiner Opfer schwören nun unerbittliche Rache!

Im Verlauf mörderischer Intrigen ist Prinz Kang, ein Mitglied der Sung Dynastie, in die Hände des rücksichtslosen Prinzen Chin geraten. Wan bewacht den Prinzen, ein bulliger Kämpfer und listenreicher Intrigant zugleich. Doch Hilfe naht: Ritter Pao und sein Freund Pien, beides treue Anhänger des Prinzen Kang, sammeln Truppen zur Befreiung. Sie sind dafür bekannt, daß sie vereint im Zweikampf ein unschlagbares Duo sind und werden deshalb die "tödlichen Zwei" genannt. Wan aber bekommt

Nach dem Sieg der Mandschus über die Shaolin-Mönche wird deren uraltes Kloster zerstört. Die Schüler müssen fliehen und verstecken sich in der Nähe. Shaolin-Kämpfer Hung (Chen Kuan-Tai) wird auf der Flucht überwältigt und entführt, verrät aber selbst unter Folter nicht, wo sich seine Freunde aufhalten. Diese schmieden inzwischen einen Plan, um Hung zu befreien.

Lei Li (David Chiang) hat viel Talent am Schwert, doch der erfahrene Fechtmeister Lung (Feng Ku) besiegt ihn trotzdem. Um einem Schwur gerecht zu werden, trennt sich Lei danach den Arm ab und schwört, nie wieder auch nur einen Kampf zu bestreiten. Von nun an arbeitet er in einem Gasthaus, wo er dem Spott der Leute ausgesetzt ist. Allem Ärger zum Trotz findet er dort auch seine große Liebe, Pa Hsiao (Ching Lee). Als der junge Schwerkämpfer Feng (Lung Ti) dem Verbrechen in der Gegend ein Ende

Die Bruderschaft der Wutang stützt das verhaßte Regime der Ching und wird deshalb von den Shaolin bekriegt. Diese müssen im geheimen operieren. Als der Manchu-Sproß Tung wegen eines Geheimauftrags Verbindung mit dem Shaolin Wu aufnimmt, werden sie beobachtet und müssen fortan gemeinsam gegen Intrigen, Verrat und eine Unmenge von Feinden kämpfen...