Vor sieben Jahren quittierte Chi-Ho Fok (Donnie Yen) den Dienst als Leiter einer Sonderkommission der Polizei von Hongkong. Auslöser war eine Ermittlung gegen brutale Waffenhändler, die mit Toten auf beiden Seiten und ohne Verurteilung endete. Anstatt weiter persönlich Verbrecher zu jagen, wollte Fok sich fortan darauf spezialisieren, sie auf Dauer hinter Schloss und Riegel zu bringen. Deshalb studierte er Jura und schloss sich mit der Unterstützung seines Mentors Baos (Kent Cheng) anschließend

Song-Dynastie, China: Qiao Feng (Donnie Yen) wurde als kleines Baby von einem armen Bauern-Ehepaar aufgenommen und großgezogen. Auch wenn er immer als der Ausgesetzte galt, hielt ihn das nie auf, ein großer Kämpfer zu werden. So wuchs er zu einem mächtigen Kampfkünstler heran und wurde eines Tages Anführer der rechtschaffenen Kampfkunstorganisation Beggars Gang. Fortan bewies er immer wieder Geschick und Loyalität, um sein Heimatland gegen ausländische Eindringlinge aus dem Norden zu