Hajo Siewers lebt mit seiner Frau Vera und seinem jugendlichen Sohn Marvin in einer Einfamilienhaussiedlung. Er neigt dazu, die Grenzen zwischen Wahrheit und Lüge auszudehnen. Eines Tages geht er zu weit und riskiert alles zu verlieren, was ihm lieb ist.

Der ehemalige Polizeipsychologe Stefan Schwab (Michael Kessler) braucht eine Auszeit und zieht deshalb ins ruhige Rosenheim. Doch von Entspannung kann keine Rede sein, denn schon bald geschehen seltsam inszenierte Morde, die Stefan vor ein düsteres Rätsel stellen. Sein brillanter Verstand kommt zu der Erkenntnis, dass die Verbrechen nach dem Vorbild lokaler Märchen begangen werden. Leider hält die inkompetente Polizei Stefans Theorie für Unsinn, weswegen er auf eigene Faust ermitteln muss.

Am 20. August 1977 schickt die NASA die Raumsonde Voyager ins All. Mit an Bord: die sogennante Golden Record, ein Datenträger, auf dem das Team um Forscher Dr. Gerhard Friedle (Christoph Maria Herbst) das gesammelte Wissen der Menschheit gespeichert hat. Und tatsächlich wird die Raumsonde von einem Alien-Raumschiff gefunden. Die Tentakel-Wesen staunen nicht schlecht, als sie auf der Golden Record der NASA einen Film finden, der die Geschichte der Menschheit nacherzählt. So kommt heraus, dass