Vier Außenseiter – Garrett „The Garbage Man“ Garrison (Jason Momoa), Henry (Sebastian Eugene Hansen), Natalie (Emma Myers) und Dawn (Danielle Brooks) – werden aus ihrem Alltag gerissen, als sie durch ein mysteriöses Portal in eine fremde Welt gezogen werden: Die Oberwelt, ein seltsames, kubisches Land, das von schier grenzenloser Fantasie beherrscht wird. Um den Weg zurück in ihre Realität zu finden, müssen sie diese ungewöhnliche Welt meistern und sich gegen Bedrohungen wie etwa Zombies und

Thelma (Stimme im Original: Brittany Howard) ist ein Bauernhofpony, das davon träumt, ein Popstar zu werden. Über musikalisches Talent verfügt sie, doch wegen ihrer geringen Größe und ihrer Herkunft traut sie sich nicht, mehr aus sich zu machen. Als sie sich eines Tages aus Spaß mit einer Möhre auf der Stirn als Einhorn verkleidet und kurz darauf per Zufall von einem Eimer voller pinker Farbe überschüttet wird, wird jedoch alles anders: Eine Familie entdeckt Thelma, hält sie für ein echtes